Hiệu suất hoạt động của các quỹ mở phục hồi mạnh trong nửa đầu năm

Biểu tượng của VinaCapital. Ảnh: VinaCapital

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital vừa thông báo các quỹ mở do công ty quản lý ghi nhận kết quả hoạt động rất tốt trong 6 tháng đầu năm 2023, cũng như giai đoạn 3 năm gần nhất.

Tính đến ngày 30/6/2023, lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất của Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường VinaCapital (VINACAPITAL-VESAF) đạt 28,9%/năm; theo sau là Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VEOF) với mức lợi nhuận 22,1%/năm. Lợi nhuận của hai quỹ cổ phiếu này cũng tiếp tục giữ vị trí số 1 và 2 trong nhóm quỹ cổ phiếu trên thị trường Việt Nam.

Trong khi đó, Quỹ đầu tư Cân bằng Tuệ sáng VinaCapital (VINACAPITAL-VIBF) của VinaCapital ghi nhận mức lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất là 15,4%/năm, giữ vị trí số 1 trong nhóm quỹ cân bằng. Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VFF) đạt mức lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất là 7,6%/năm, giữ vị trí 1 trong nhóm quỹ trái phiếu.

Riêng trong 6 tháng đầu năm nay, quỹ VINACAPITAL-VESAF của VinaCapital cũng là quỹ cổ phiếu tăng trưởng tốt thứ 2 toàn thị trường trong nửa đầu năm 2023 với mức lợi nhuận 18,4%, vượt trội hơn nhiều so mới mức tăng của VN-Index là 11,23%.

VinaCapital cho rằng, hiệu suất đầu tư vượt trội trong dài hạn của các quỹ mở là nhờ công ty đã tập trung đầu tư vào cổ phiếu của các công ty chất lượng cao, có dòng tiền tốt, tăng trưởng lợi nhuận cao với triển vọng doanh thu rõ ràng, ban quản trị có năng lực, thực hiện các thông lệ ESG tốt và cam kết phát triển vị thế thị trường của công ty theo thời gian.

Bên cạnh đó, VinaCapital kiểm soát rủi ro bằng cách lựa chọn cổ phiếu của các công ty có lợi thế cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh bền vững, hoặc mua cổ phiếu ở vùng giá thấp để tăng khả năng đạt lợi nhuận kỳ vọng.

Theo ông Brook Taylor, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital, các quỹ mở do VinaCapital quản lý đã tiếp tục mang lại lợi nhuận dài hạn vượt trội so với các chỉ số tham chiếu. Điều này đã chứng minh được giá trị mà các quỹ mở của VinaCapital mang lại cho các nhà đầu tư – khả năng tạo ra lợi nhuận vững chắc ngay cả khi thị trường chứng khoán tiếp tục biến động mạnh.

Tính đến 30/6/2023, tổng tài sản của 4 quỹ mở VinaCapital hiện đạt 3.137 tỷ đồng, tăng 0,97% so với cùng kỳ năm trước. Các quỹ đã thu hút 40.772 nhà đầu tư tính đến ngày 30/6/2023. Không chỉ riêng các quỹ mở của VinaCapital, một số quỹ mở khác cũng ghi nhận lợi nhuận tích cực trong nửa đầu năm nay.

Tại Dragon Capital, tính trong 6 tháng đầu năm, giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ của Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu DC (DCBC) đã tăng 11,37%. Hiện danh mục đầu tư của quỹ này đang nắm giữ và tiếp tục hướng vào các công ty có kỳ vọng lợi nhuận quý II/2023 tốt như chứng khoán, ngân hàng, thép và một số công ty chọn lọc duy trì doanh thu lợi nhuận ổn định.

Quỹ Đầu tư chứng khoán năng động (DCDS) của Dragon Capital đã có mức tăng tốt hơn VN-Index trong 6 tháng đầu năm, giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ của DCDS đã tăng 14,68%, vượt 3,45% so với mức tăng của VN-Index (11,2%).

Các quỹ mở của Công ty cổ phần Quản lý quỹ SSI (SSIAM) cũng có tỷ suất lợi nhuận vượt trội hơn thị trường trong nửa đầu năm nay. Trong đó, tỷ suất sinh lời của Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-SCA) đạt 16,45% trong 6 tháng đầu năm nay, với sự đóng góp lớn từ nhóm cổ phiếu tăng trưởng như FPT, HPG, STB, QNS, TV2…

Theo các công ty quản lý quỹ, mặc dù kinh tế Việt Nam vẫn chưa vượt qua giai đoạn gặp nhiều khó khăn và tăng trưởng chậm, những kỳ vọng về hồi phục đã xuất hiện. Chính phủ vẫn liên tục nhấn mạnh về việc triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất cho vay.

Số liệu của Bloomberg cho thấy, tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2024 của các doanh nghiệp niêm yết được dự báo đạt trên 20%. Về mặt định giá, chỉ số VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 2023 là 11,5 lần, vẫn ở vùng định giá thấp trong vòng 10 năm trở lại đây (thấp hơn khoảng 1,5 lần độ lệch chuẩn so với trung bình 10 năm).

Các quỹ đầu tư nhận định, mức định giá này vẫn là cơ hội hấp dẫn để đầu tư dài hạn. Hiện các quỹ đầu tư đã giảm tỷ trọng tiền mặt và cho biết sẽ tiếp tục giải ngân trong thời gian tới. Tuy nhiên, sẽ có sự chọn lọc cổ phiếu, vì sẽ có sự phân hóa lớn trong quá trình phục hồi.

Đồng thời cũng cho biết, sẽ cẩn trọng ở những thời điểm thị trường tăng nóng và giữ vững kỷ luật đầu tư, lựa chọn cổ phiếu có động lực tăng trưởng về kết quả kinh doanh với tầm nhìn đầu tư dài hạn./.

Hứa Chung/TTXVN