Đầu tư I.P.A (IPA) muốn phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu 4 'không' để đảo nợ

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Tập đoàn Đầu tư I.P.A ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 129% so với cùng kỳ năm trước.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã cổ phiếu IPA - sàn HoSE) vừa thông qua kế hoạch phát hành lô trái phiếu mã IPAH2429004, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.

Nếu đợt chào bán này diễn ra thành công, Tập đoàn Đầu tư I.P.A dự kiến huy động được khoảng 600 tỷ đồng. Trong đó, tập đoàn này dự kiến sẽ dùng khoảng 400 tỷ đồng để trả nợ cho lô trái phiếu mã IPAH2124002 sẽ đáo hạn vào ngày 15/11 sắp tới; còn lại 200 tỷ đồng để trả nợ lô trái phiếu mã IPAH2124003 sẽ đáo hạn vào ngày 20/12 tới đây.

Mới đây, HĐQT Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã phê duyệt phương án mua lại 150 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2124003 để giảm lượng trái phiếu lưu hành từ 460 tỷ đồng còn 310 tỷ đồng.

Lô trái phiếu mã IPAH2124003 được phát hành từ ngày 20/12/2021, có kỳ hạn 3 năm, và sẽ đáo hạn vào ngày 20/12/2024. Lô trái phiếu này có tổng trị giá là 1.000 tỷ đồng với lãi suất 9,5%/năm.

Trong khi đó, lô trái phiếu mã IPAH2124002 được phát hành ngày 15/11/2021, đáo hạn ngày 15/11/2024, có tổng trị giá là 1.000 tỷ đồng. Trước đó, Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã mua lại 300 tỷ đồng đối với lô trái phiếu này. Hiện lô trái phiếu này đang còn lưu hành với giá trị 700 tỷ đồng, có lãi suất 9,5%/năm.

Diễn biến giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu IPA của Đầu tư I.P.A từ đầu năm 2024 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm, Tập đoàn Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 369 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 351 tỷ đồng, lần lượt tăng 76% và 129% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, hoàn thành 34% kế hoạch doanh thu và 83% kế hoạch lợi nhuận cả năm nay.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Tập đoàn Đầu tư I.P.A tính đến cuối quý 3/2024 đạt 8.676 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, phần lớn là đầu tư vào liên doanh liên kết (đạt 6.119 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/9/2024, Tập đoàn Đầu tư I.P.A đang đầu tư vào 7 công ty liên kết. Trong đó, giá trị đầu tư lớn nhất nằm tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect, đạt 4.941 tỷ đồng, chiếm 25,84% vốn điều lệ của công ty này.

Tập đoàn IPA được thành lập năm 1998, tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư và Tài chính I.P.A, do vợ chồng doanh nhân ông Vũ Hiền và bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã cổ phiếu VND) sáng lập. Trong đó, ông Vũ Hiền là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư I.P.A từ năm 2007, còn bà Phạm Minh Hương là thành viên HĐQT Tập đoàn Đầu tư I.P.A từ năm 2010 đến nay.

Duy Quang