SHB lựa chọn 2-3 đối tác lớn để thoái vốn tại SHB FC
Đây là thông tin được Hội đồng quản trị SHB cho biết tại đại hội cổ đông (ĐHCĐ) lần thứ 29 diễn ra chiều ngày 22-4.
Cụ thể, trước câu hỏi của cổ đông về việc thoái vốn Công ty Tài chính tiêu dùng SHB FC, ngân hàng cho biết hiện đã lựa chọn được 2-3 đối tác lớn. Dự kiến năm 2021 sẽ thoái vốn thành công. Lãnh đạo NH cho biết việc thoái vốn sẽ đảm bảo đem lại nguồn thặng dư vốn đáng kể cho cổ đông cũng như nâng tầm SHB lên một vị thế mới.
Bên cạnh đó, đại hội đã thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tại SHB là không quá 20% vốn điều lệ; chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài của SHB tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam là 10% để tìm kiếm và lựa chọn đối tác chiến lược.
Năm nay, SHB dự kiến sẽ tăng vốn lên 26.674 tỷ đồng. Nguồn tăng vốn thứ nhất từ việc chia cổ tức năm 2019 cho cổ đông tỷ lệ 10% đã được NHNN và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Dự kiến thời gian thực hiện trong tháng 5-2021. Sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên mức hơn 19.260 tỷ đồng.
Nguồn thứ hai từ việc chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10,5%. Sau ĐHCĐ, NH sẽ trình NHNN phê duyệt phương án này. Nguồn thứ ba để tăng vốn là từ việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 100:28, giá chào bán dự kiến 12.500 đồng/cổ phiếu, chưa bằng một nửa giá hiện tại trên thị trường chứng khoán.
Cổ đông cũng đã thông qua phương án phát hành trái phiếu quốc tế tổng giá trị phát hành 500 triệu USD kỳ hạn từ 3 đến 5 năm theo chương trình (Euro Medium Term Note - EMTN) và sẽ niêm yết trái phiếu quốc tế tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore sau khi hoàn tất phát hành.
Năm nay, SHB đưa ra 2 kịch bản kế hoạch lợi nhuận. Kịch bản 1, trong trường hợp NH hoàn thành phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng trong quý III-2021, phần vốn tăng thêm được sử dụng vào hoạt động kinh doanh sẽ góp phần tăng thêm lợi nhuận cho NH. Theo đó, dự kiến lợi nhuận đạt 6.128 tỷ đồng, tăng 87% so với năm trước.
Kịch bản 2, SHB hoàn thành việc chào bán cổ phiếu ra công chúng trong quý IV-2021, kế hoạch lợi nhuận dự kiến ở mức 5.828 tỷ đồng, tăng 78%.
Tính đến cuối quý I-2021, tổng tài sản của NH đạt hơn 418.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.664 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.
