DIC Corp tất toán gần 500 tỷ đồng trái phiếu đến hạn

Theo thông báo, vào ngày 30/9/2024, DIC Corp đã hoàn tất mua lại 4.610 trái phiếu, tương đương 461 tỷ đồng cùng với 27,77 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu DIGH2124002 đã tới hạn. Sau giao dịch, dư nợ trái phiếu của DIG giảm xuống còn 2.039 tỷ đồng.

Trong thông báo của DIC Corp, Tổng giám đốc Nguyễn Quang Tín cho biết DIG luôn cam kết thực hiện nghiêm túc việc mua lại trái phiếu trước hạn hoặc đúng hạn, đồng thời thanh toán đầy đủ lãi trái phiếu nhằm đảm bảo tối đa lợi ích cho các trái chủ.

“Bằng chiến lược quản trị thận trọng, tuân thủ lộ trình phát triển minh bạch, cùng kế hoạch kinh doanh bài bản, Tập đoàn DIC luôn đảm bảo nguồn thu ổn định để thanh toán các nghĩa vụ trái phiếu, đồng thời giảm áp lực tài chính và chuẩn bị cho các kế hoạch phát triển tiếp theo,” ông Nguyễn Quang Tín chia sẻ.

DIGH2124002 được phát hành ngày 30/9/2021, có thời hạn 3 năm với tổng giá trị theo mệnh giá 1.000 tỷ đồng. Đây là đợt phát hành thứ 2 trong 3 đợt phát hành vào năm 2021 của DIG. Số tiền huy động từ 3 lô trái phiếu là 3.500 tỷ đồng, phần lớn được sử dụng để đầu tư vào dự án Khu đô thị Long Tân, diện tích 332 ha tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Cả 3 lô trái phiếu cùng có thời hạn 3 năm, được thu xếp phát hành bởi CTCP Chứng khoán HDB (HDBS) và Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank). Trong đó, HDBank là trái chủ mua trọn 3 lô trái phiếu nói trên.

Tính đến cuối quý 2/2024, DIC Corp ghi nhận 900 tỷ đồng gốc trái phiếu đối với 3 lô trái phiếu này. Sau khi tất toán lô DIGH2124002, DIG giảm dư nợ của 3 lô trái phiếu về còn 439 tỷ đồng, toàn bộ tới từ mã DIGH2124003, dự kiến sẽ đáo hạn vào ngày 26/11 tới đây.

Liên quan đến hoạt động huy động vốn của DIC Corp, vào ngày 19/8/2024 tại TP HCM, DIG và Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques Giai đoạn 2&3 với tổng hạn mức 1.500 tỷ đồng.

Khu phức hợp Cap Saint Jacques có tổng diện tích 11.014m2 và tổng mức đầu tư 3.577 tỷ đồng được chia thành 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là khối căn hộ CSJ Tower (C1) cao 30 tầng với 372 căn hộ và Trung tâm hội nghị Aurora cao 5 tầng; Giai đoạn 2 là Khối Khách sạn 5 sao DIC Star (C3), cao 26 tầng với 299 phòng; Giai đoạn 3 là Khối căn hộ kết hợp Khách sạn 5 sao Bioss (C4) cao 31 tầng với 315 căn hộ.

Minh Phong