Ngân hàng ACB muốn huy động 45.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Tính đến đầu tháng 10/2024, Ngân hàng ACB đã huy động thành công 27.840 tỷ đồng qua kênh trái phiếu trong năm nay.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu (Ngân hàng ACB, mã cổ phiếu ACB - sàn HoSE) vừa thông qua phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ lần 3 năm 2024 cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Theo đó, Ngân hàng ACB sẽ phát hành tối đa 150.000 trái phiếu trong 15 đợt với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu hoặc bội số của 100 triệu đồng. Giá phát hành bằng mệnh giá. Với tổng mức huy động tối đa là 15.000 tỷ đồng, Ngân hàng ACB dự kiến sẽ dùng để cho vay, đầu tư và bảo đảm tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng ACB cho biết, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản và không phải nợ thứ cấp của ngân hàng. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 05 năm và có lãi suất cố định hoặc thả nổi tùy theo nhu cầu của thị trường.

Trước đó, HĐQT Ngân hàng ACB đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 và lần 2 năm 2024 với tổng mức huy động tối đa mỗi đợt là 15.000 tỷ đồng. Như vậy, nếu hoàn thành cả 3 đợt phát hành, ước tính Ngân hàng ACB sẽ huy động được tới 45.000 tỷ đồng - mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của ngân hàng này.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tính đến đầu tháng 10/2024, Ngân hàng ACB đã phát hành thành công 12 lô trái phiếu ra thị trường trong năm nay với tổng giá trị là 27.840 tỷ đồng.

Qua đó, giúp Ngân hàng ACB trở thành đơn vị phát hành nhiều trái phiếu doanh nghiệp nhất thị trường. Trước đó, ngân hàng này đã phát hành tổng cộng 18.900 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2023.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu ACB của Ngân hàng ACB từ đầu năm 2024 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Bên cạnh Ngân hàng ACB, nhiều ngân hàng khác cũng đang tích cực huy động vốn qua kênh trái phiếu trong thời gian gần đây. Theo dữ liệu của Chứng khoán MB, trong tháng 9 vừa qua, toàn ngành ngân hàng đã huy động thành công khoảng 60.000 tỷ đồng từ trái phiếu.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9, ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành trái phiếu nhiều nhất với khoảng 245.400 tỷ đồng, tăng 188% so với cùng kỳ 2023 và chiếm tỷ trọng 74% toàn thị trường, lãi suất bình quân gia quyền là 5,6%/năm, kỳ hạn bình quân 5,3 năm.

Đánh giá về động thái liên tục huy động vốn của các ngân hàng thương mại, Chứng khoán MB cho rằng việc này nhằm củng cố thêm nguồn vốn trung và dài hạn để đáp ứng nhu cầu cho vay trong thời gian tới.

Theo dữ liệu thị trường, tăng trưởng tín dụng trong 3 quý đầu năm đạt 8,53%, cao hơn mức 6,24% cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng trưởng tín dụng dự kiến sẽ tiếp tục cải thiện hơn nữa trong những tháng cuối năm theo sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất, xuất khẩu và dịch vụ.

Xét về hoạt động kinh doanh, theo dự báo của Chứng khoán Agriseco, tăng trưởng tín dụng cả năm 2024 của Ngân hàng ACB dự kiến sẽ đạt trên 16% với động lực chính từ phân khúc khách hàng doanh nghiệp, qua đó kỳ vọng biên lợi nhuận ròng (NIM) năm nay sẽ đạt 4%.

Duy Quang