Ngân hàng Techcombank (TCB) huy động thành công thêm 6.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Ngân hàng Techcombank đang trong quá trình tăng vốn điều lệ lên gấp đôi, lên trên 70.450 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Ngân hàng Techcombank, mã cổ phiếu TCB - sàn HoSE) vừa phát hành thành công 03 lô trái phiếu mã TCBL2427007, TCBL2427008 và TCBL2427009 với giá trị 2.000 tỷ đồng/lô trái phiếu và mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng.

Cả 3 lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 3 năm, với lãi suất là 5,4%/năm đối với lô TCBL2427007 và TCBL2427009; 5,3%/năm đối với lô TCBL2427008.

Trước đó Ngân hàng Techcombank đã phát hành được 6 lô trái phiếu trong năm nay. Tính riêng tháng 6, ngân hàng này đã huy động thành công 13.000 tỷ đồng từ trái phiếu.

Trong khi đó, Ngân hàng Techcombank cũng mới vừa mua lại trước hạn 8.000 tỷ đồng trái phiếu của 3 lô TCBL2325001, TCBL2325002 và TCBL2325003 cùng được phát hành vào ngày 29/6/2023.

Cụ thể, lô trái phiếu TCBL2325001 có khối lượng 1.000 tỷ đồng và lô trái phiếu TCBL2325002 có khối lượng 2.000 tỷ đồng cùng đáo hạn vào ngày 29/6/2025; còn lô trái phiếu TCBL2325003 có khối lượng 5.000 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 29/6/2026.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý 1/2024, Ngân hàng Techcombank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 8.500 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi thuần (NIM theo quý) đạt mức 4,4%, so với 4,2% của quý 4/2023.

Trong kỳ, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Techcombank ghi nhận mức tăng trưởng tích cực ở hầu hết các mảng, nổi bật là thu nhập từ dịch vụ tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.800 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư cũng được cải thiện đáng kể khi đạt 1.073 tỷ đồng, so với mức lỗ 30,6 tỷ của cùng kỳ năm trước.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu TCB của Ngân hàng Techcombank trong 12 tháng qua. (Nguồn: TradingView)

Kết quả, Ngân hàng Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 7.802 tỷ đồng trong quý 1/2024, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2023. Qua đó, hoàn thành gần 29% mục tiêu lợi nhuận cả năm nay.

Vừa qua, Hội đồng quản trị Ngân hàng Techcombank đã thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 21/6 để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn cổ phần từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần năm 2023.

Tỷ lệ phát hành dự kiến là 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Nếu kế hoạch diễn ra thành công, vốn điều lệ của Ngân hàng Techcombank sẽ tăng gấp đôi, từ hơn 35.225 tỷ đồng lên trên 70.450 tỷ đồng. Qua đó, trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn thứ hai hệ thống, chỉ sau Ngân hàng VPBank (79.300 tỷ đồng).

Theo chia sẻ của ban lãnh đạo Ngân hàng Techcombank tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trong giai đoạn 2021 - 2025, ngân hàng này đặt mục tiêu đưa giá trị vốn hóa lên mức 20 tỷ USD.

Đánh giá về mục tiêu trên, Ông Jens Lottner - Tổng Giám đốc Ngân hàng Techcombank cho biết, với việc định giá theo P/B của Ngân hàng Techcombank đã đạt mức 2,5 lần trong 5 năm qua thì "mọi mục tiêu đang trong tầm kiểm soát".

Lan Anh