May Nhà Bè (MNB) phát hành 1,8 triệu trái phiếu chuyển đổi lấy tiền trả nợ

Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP (Mã: MNB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024. Trong đó công ty dự định trình cổ đông phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.

Cụ thể, May Nhà Bè sẽ phát hành 1,8 triệu trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành tương đương 100:9. Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua 9 trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm.

May Nhà Bè (MNB) dự định phát hành 1,8 triệu trái phiếu chuyển đổi lấy tiền trả nợ ngân hàng (Ảnh TL)

Trái phiếu sẽ có kỳ hạn 2 năm với lãi suất cố định 5%/năm. Về phương án chuyển đổi, 100% trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần của May Nhà Bè sau 2 năm kể từ ngày phát hành.

Giá chuyển đổi là 20.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mỗi trái phiếu có thể chuyển đổi thành 5 cổ phiếu sau 2 năm. Trên thị trường, cổ phiếu May Nhà Bè đang được giao dịch ở mức giá 31.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, mức giá chuyển đổi cổ phiếu MNB đang thấp hơn 36,5% so với giá thị trường.

Dự kiến May Nhà Bè sẽ thu về 180 tỷ đồng từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi. Số tiền trên sẽ được sử dụng để thanh toán 3 khoản nợ vay ngân hàng lớn của công ty. Thời gian thực hiện và giải ngân sẽ diễn ra trong năm 2025 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2024, May Nhà Bè ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.946 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 34 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trang Thu